工业车辆行业2022年回顾与2023年展望

发表时间:2023-05-25 09:21

工业车辆行业2022年回顾与2023年展望


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工业车辆行业2022年回顾与2023年展望
INDUSTURIAL TRUCK MARKET 2022 & 2023

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2022年中国工业车辆总销售量出现负增长。其中,国内市场处于调整期,出现近十年来较少见的10%以上的负增长;出口市场继续前两年的增长势头,但涨幅收窄。预计未来两三年行业有望进入新一轮增长,但市场恢复仍需要时间。



一、总体情况



根据中国工程机械工业协会工业车辆分会会员单位不完全统计,2022年机动工业车辆总销售量是1,047,967台,相比2021年同期的1,099,382台,下降4.68%。国内市场2022年销售686,426台,相比2021年同期的783,619台,下降12.40%。非机动工业车辆销售量为1,129,655台,相比2021年同期的1,239,556台,下降8.87%。


总销售量出现负增长,国内和出口两个市场出现分化,出口继续前两年的增长势头,国内市场处于调整期,下降幅度较大,出现近十年来较少见的10%以上的负增长。主要原因包括:一是行业进入调整周期,二是疫情对经济、需求释放的影响。出口自2020年疫情发生后,一直维持较高的销售量,尤其是2021年达到少见的73.83%的正增长,是十年来不曾有过的,2022年涨幅收窄,7月后每月出口量有下降的势头,2023年出口形势会有严峻的考验。


2022年机动工业车辆各月销售情况,见表1;2022年与2021年机动工业车辆各月销售趋势,见图1。


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二 、机动工业车辆销售情况


01
内燃叉车销售情况

2022年共销售内燃平衡重乘驾式叉车373,203台,与上年同期的441,595台相比,下降15.49%。其中,内燃平衡重乘驾式叉车中柴油叉车销量为343,668台,其余为汽油叉车(含双燃料)29,535台。


2022年与2021年内燃叉车各月销售趋势,见图2。


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在内燃平衡重乘驾式叉车的销售量(含出口)373,203台中,按起重量吨位级来看:


0.0—1.199吨位级14台,占总销量的0.01%;

1.2—1.999吨位级5,596台,占总销量的1.50%;

2.0—2.999吨位级37,233台,占总销量的9.98%;

3.0—4.999吨位级297,373台,占总销量的79.68%;

5.0—9.999吨位级27,907台,占总销量的7.48%;

10.0—42.0以上吨位级(含正面吊)5,080台,占总销量的1.35%。


在内燃平衡重乘驾式叉车的销售量(国内)278,184台中,按起重量吨位级来看:


0.0—1.199吨位级9台,占总销量的0.01%;

1.2—1.999吨位级750台,占总销量的0.27%;

2.0—2.999吨位级4,393台,占总销量的1.58%;

3.0—4.999吨位级249,951台,占总销量的89.85%;

5.0—9.999吨位级19,025台,占总销量的6.84%;

10.0—42.0吨位级(含正面吊)4056台,占总销量的1.45%。


2022年销售内燃平衡重乘驾式叉车中含有空箱叉车、重箱叉车、空箱正面吊、重箱正面吊等共计497台。




02
电动叉车销售情况

电动叉车(包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车)2022年销售量为674,764台,与上年同期的657,787台相比,增长2.58%。


2022年与2021年电动叉车各月销售趋势,见图3

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(1)电动平衡重乘驾式叉车分吨位销售情况

2022年全国共销售电动平衡重乘驾式叉车132,107台,与上年同期的112,993相比,增长16.92%。


(2)电动仓储叉车(包括电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车等)

2022年全国共销售电动仓储叉车542,657台,与上年同期的544,794台相比,下降0.39%。



03
各地区叉车销售情况

从2022年销售到国内各省、市的686,426台机动工业车辆的流向看,以往市场份额最大的华东地区下降了2.58个百分点。按地区划分的销售情况如下:


华东地区销售308,509台,占市场份额的44.94%;

华南地区销售136,531台,占市场份额的19.89%;

华中地区销售73,747台,占市场份额的10.74%;

华北地区销售64,347台,占市场份额的9.37%;

西北地区销售30,963台,占市场份额的4.51%;

西南地区销售43,127台,占市场份额的6.29%;

东北地区销售29,202台,占市场份额的4.26%。


2022年各省叉车销售数量和占有市场份额的顺序,见表2。


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04
叉车分行业销售情况

参与2022年分行业流向表上报的部分企业为20家。统计范围为:1类电动平衡重乘驾式叉车,2类电动乘驾式仓储叉车,4类和5类内燃平衡重式叉车充气胎、实心胎和除实心软胎以外的其他轮胎,暂不统计3类电动步行式仓储叉车。


行业分类定义说明,见表3;2022年分行业流向表,见表4。


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2022年机动工业车辆国内销售量为:1类电动平衡重乘驾式叉车86,617台,2类电动乘驾式仓储叉车11,345台,4类和5类内燃平衡重式叉车(充气胎、实心胎和除实心软胎以外的其他轮胎)278,184台,以上合计376,146台(不含3类)。2022年不完全统计的分行业销售量为222,413台(不含3类),占实际销售量的59.13%。


据2022年全国分行业流向表(不完全统计)显示,机动工业车辆主要销售前三位的行业分别为:电气、机械行业;批发零售业;交通运输仓储、物流仓储、邮政业。


电动平衡重乘驾式叉车主要销售到电气、机械行业;交通运输仓储、物流仓储、邮政业;食品、饮料行业。


电动乘驾式仓储叉车主要销售到电气、机械行业;交通运输仓储、物流仓储、邮政业;冷链。


内燃平衡重式叉车主要销售到电气、机械行业;批发零售业;冶金及金属制造业。


在机动工业车辆三大车型中,销售到电气、机械行业的量最大。





三 、轻小型搬运车辆市场情况



2022年分会会员单位报告的非机动工业车辆销售量为1,129,655 台,与上年同期的1,239,556台相比,下降8.87%



四 、固定平台搬运车销售情况



2022年固定平台搬运车销售量为549台,与上年同期的764台相比,下降28.14%



五 、牵引车销售情况



2022年牵引车销售量为5,425台(其中电动牵引车为4,907台,内燃牵引车为518台),与上年同期的4,410台相比,增长23.02%



六 、AGV叉车销售情况



2022年AGV叉车销售量为1,135台,与上年同期的609台相比,增长86.37%。其中,电动平衡重乘驾式叉车102台,电动乘驾式仓储叉车378台,电动步行式仓储叉车655台。销售主要单位是:浙江中力机械股份有限公司、杭叉集团股份有限公司和安徽叉车集团有限责任公司。


AGV叉车各车型国内和出口销售情况,见表5。


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七 、锂电池及氢燃料销售情况



2022年锂电池叉车(1-3类)销售量为433,410台,比上年同期的332,640台相比,增长30.29%。其中电动平衡重乘驾式叉车77,452台,占锂电池叉车总销量的17.87%,与上年同期的48,412台相比,增长59.99%;电动乘驾式仓储叉车3,898台,占锂电池叉车总销量的0.90%,与上年同期的2,856台相比,增长36.48%;电动步行式仓储叉车352,060台,占锂电池叉车总销量的81.23%,与上年同期的281,372台相比,增长25.12%。锂电池叉车国内销售量为170,955台,出口销售量为262,455台。


锂电池叉车各车型国内和出口销售情况,见表6。


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八、机动工业车辆出口情况



2022年我国出口机动工业车辆共361,541台,与2021年的出口量315,763台相比,增长14.50%。其中电动叉车出口266,522台,与2021年的出口量234,598台相比,增长13.61%;内燃叉车(含集装箱叉车)出口95,019台,与2021年的出口量81,165台相比,增长17.07%。


2022年机动工业车辆各月出口情况,见表7。


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在机动工业车辆的出口中,电动叉车266,522台,占出口量的73.72%;内燃叉车95,019台,占出口量的26.28%。电动叉车的出口构成比例与上年同期相比下降0.58个百分点。


2022年机动工业车辆出口构成比例的变化情况,见表8。


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2022年我国共向世界183个国家和地区出口机动工业车辆,遍布世界五大洲,其中欧洲、美洲、亚洲是中国机动工业车辆产品的传统出口市场。2022年出口到亚洲的机动工业车辆为95,977台,与2021年出口量77,031台相比,上升了24.60%;出口到欧洲的机动工业车辆为129,530台,与2021年出口量129,327台相比,上升了0.16%;出口到美洲的机动工业车辆为107,974台,与2021年出口量87,155台相比,上升了23.89%。


机动工业车辆出口各洲数量比例,见表9。


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在机动工业车辆中,电动叉车出口台数中欧洲和美洲分别占41.56%和27.73%;内燃叉车出口数量中美洲和亚洲分别占35.86%和31.06%。


电动及内燃叉车出口各洲的数量及比例,见表10。


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九、行业展望



从机动工业车辆各车型的表现来看,国内市场除电动平衡重叉车保持增长外,其他车型均有不同跌幅,内燃叉车跌幅最大;电动步行式仓储叉车从以往较大增幅,转变为负增长,从车型的市场角度也说明了经济情况欠活跃。


前十年电动叉车增长最大的主要是电动步行式仓储叉车,而2021年以来,电动平衡重叉车销量较之前上升速度明显加快,尤其是锂电池电动平衡重叉车市场增长明显。分析其原因:一是国内市场环保标准、双碳目标的要求提高,用户使用习惯的改变;二是主要企业在电动叉车研发上重视程度和投入加大,推出新品的速度加快,尤其是新能源产品,很多制造商已经有单独研发系列产品面世,受到国内外市场欢迎。


2022年底,工业车辆销售量跌幅收窄。预计2023~2025年,按照调整周期的规律,行业有望进入新一轮增长,但市场恢复需要时间,企业用户购买力也将视经济活跃程度而改变。产品方向依然是电动、新能源、智能化产品,主要企业已经开始涉足系统解决方案。行业将形成新竞争格局,企业向业内和物流相关方向扩展,全产业链介入、控制能力将得到重视;主要企业国际化布局将加快,也非常考验国际化的融入能力;产品升级换代速度也将加快,以适应国家高质量发展的目标和要求。


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