托盘行业2022年回顾与2023年展望

发表时间:2023-05-25 09:12

托盘行业2022年回顾与2023年展望


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托盘行业2022年回顾与2023年展望
PALLET MARKET 2022 & 2023

2022年是党的二十大召开之年,也是踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的开局之年。党的二十大报告确定了全面建成社会主义现代化国家、以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的战略目标,擘画出新时代中国特色社会主义的宏伟蓝图。同年,国务院办公厅印发了《“十四五”现代物流发展规划》,精准聚焦现代物流发展重点方向,这些都给托盘行业发展带来新机遇,也带来新的挑战。


虽然2022年我国物流业经受了疫情冲击、需求不足和成本上升等多重压力,但总体仍实现平稳运行。同样由于受到疫情影响,托盘行业年产量相较2021年略有下降,不过随着国内外疫情管控政策的放开,以“一带一路”托盘共享行动(BRAPS)为代表的托盘国际合作所取得的重大突破,《“十四五”现代物流发展规划》中对于托盘循环共用系统建设的发展指引,绿色低碳高质量发展的持续推进,企业成本管控对于自动化、智能化设备需求的日益增长等等,使托盘企业对2023年托盘市场的发展前景都充满了信心

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一、2022年中国托盘市场发展回顾


01
托盘市场规模增速放缓

2022年因受到疫情冲击、原材料成本上升、客户需求不足等大环境影响,托盘生产企业努力克服疫情带来的不利影响,凝心聚力,逆势而上,全力以赴保障企业正常生产经营。2022年我国托盘年产量约为3.7亿片,同比下降5%,近几年首次出现产量下滑;托盘市场保有量约为17亿片,同比增长2.41%,增速较2021年有所放缓;托盘循环共用企业加速扩大各自托盘池规模,加快布局全国运营服务网络,推广带板运输和供应链一体化发展,2022年我国托盘池总量超过3750万片,比2021年增加了350万片,同比增长10.29%。木托盘占有率逐年降低,塑料托盘占有率逐年提升,木托盘和塑料托盘总占有率在90%以上。


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02
行业政策和标准工作明确发展方向

(1)行业政策

2022年3月,中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》,在“推进市场设施高标准联通”部分中指出要建设现代流通网络,其中包括推动国家物流枢纽网络建设,大力发展多式联运,推广标准化托盘带板运输模式。


2022年9月,国务院办公厅印发《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》,在“进一步规范涉企收费,推动减轻市场主体经营负担”部分中指出要推动降低物流服务收费,其中包括明确铁路、公路、水路、航空等运输环节的口岸物流作业时限及流程,加快推动大宗货物和集装箱中长距离运输“公转铁”“公转水”等多式联运改革,推进运输运载工具和相关单证标准化,在确保安全规范的前提下,推动建立集装箱、托盘等标准化装载器具循环共用体系。


2022年12月,国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》,在“推动绿色物流发展”部分中指出要深入推进物流领域节能减排,其中包括加强绿色物流新技术和设备研发应用,推广使用循环包装,减少过度包装和二次包装,促进包装减量化、再利用;加快标准化物流周转箱推广应用,推动托盘循环共用系统建设。


(2)标准工作

在《“十四五”现代物流发展规划》专栏11【物流标准化推进工程】中,指出要研究制定现代物流标准化发展规划,完善现代物流标准体系。完善包装、托盘、周转箱等标准,加强以标准托盘为基础的单元化物流系统系列标准制修订,加快运输工具、载运装备、设施体系等标准对接和系统运作,提高全社会物流运行效率。


2022年,中国物流与采购联合会托盘专业委员会(简称“中物联托盘委”)和全国物流标准化技术委员会托盘分技术委员会正式启动了《平托盘 主要尺寸及公差》(20220568-T-602)和《托盘术语》(20220571-T-602)两项托盘基础国家标准的修订工作。两项国家标准是托盘标准体系中最重要的基础标准,对其他托盘标准起到了基石的作用,广泛受到业内关注,被多项国家标准、行业标准、地方标准等所引用。两项国家标准的修订,对指导和规范托盘与物流行业的良性协调和高质量发展具有积极的推动意义。


《平托盘主要尺寸及公差》(20220568-T-602)在修订时,符合“一带一路”新发展趋势和国际形势与新的变化,加强了与欧洲托盘标准的对接,有利于中欧间托盘互认与共享和“一带一路”发展。同时还强化与包装、叉车、货运车辆等其他物流装备之间的协调与匹配,充分考虑了托盘尺寸与包装模数、车辆的匹配关系,实现物流过程的机械化、自动化装卸搬运、仓储、运输和配送以及带板运输的发展,并且将标准名称进行了更改,目的是扩大原国标中托盘应用范围,适用于物流各环节作业使用的平托盘。


《托盘术语》(20220571-T-602)的修订,等同采用了ISO 445:2013 Pallets for materials handling-Vocabulary,与最新版国际标准保持一致性,实现术语标准化,运用标准化的手段,通过对概念的严格定义,加强托盘行业对内沟通和对外交流统一的规范性,减少技术性贸易壁垒,适应国际化发展需要,更好地促进贸易交流与技术合作,推动我国托盘行业标准化、规范化发展。


2022年,《木质平托盘 通用技术要求》(GB/T 31148-2022)国家标准,以及《模压平托盘植物纤维类》(WB/T 1125-2022)、《塑料箱式托盘》(WB/T 1126-2022)、《箱式、立柱式托盘》(WB/T 1127-2022)和《组合式塑料托盘》(WB/T 1128-2022)四项物流行业标准,还有《质量分级及“领跑者”评价要求 平托盘》(T/CFLP 0038-2022、T/CSTE 0112-2022)和《质量分级及“领跑者”评价要求 托盘租赁服务》(T/CFLP 0039-2022、T/CSTE 0113-2022)两项团体标准正式发布。


(3)企业标准“领跑者”

2022年,中物联托盘委组织开展企业标准“领跑者”申报工作。企业标准“领跑者”以服务标准自我声明公开为基础,以创新为动力,以市场为主导,鼓励托盘生产和租赁服务企业发挥企业标准引领行业发展、提升产品品质和服务质量的作用。


深圳普拉托、南京蓝宇达、无锡前程、江苏中和、天津新创和巨石集团六家托盘生产和租赁服务企业标准荣获2022年企业标准“领跑者”,经“企业标准领跑者管理信息平台”正式发布,成为托盘租赁服务、其他物料搬运设备(钢制平托盘、木质平托盘)领域的企业标准“领跑者”。2022年申报的六家托盘生产及租赁服务企业标准全部荣获托盘行业“领跑者”。




03
托盘国际交流和托盘循环共用开启新篇章

自2020年中物联托盘委与欧洲托盘协会(EPAL)共同提出“一带一路”托盘共享行动(BRAPS)倡议以来,得到托盘行业广泛关注。2022年,中物联托盘委与欧洲托盘协会(EPAL)多次召开BRAPS工作组会议,并于10月在广州共同组织召开了首届“一带一路”托盘共享行动(BRAPS)会议。本次会议是自BRAPS成立以来,第一个面向国内外观众的重要活动,以“绿色、合作、共享、标准”为会议主题,共同交流探讨了新形势下的中欧托盘行业新变局和全球托盘循环共用体系的构建。通过BRAPS的开展,不仅有助于促进中物联与EPAL的合作和中欧基础物流标准的融合发展,同时也可以带动“一带一路”沿线国家和地区托盘的标准化、网络化、共享化,推进更广阔的国际托盘市场发展,从而建立面向全球的开放型国际托盘共享平台,形成国际跨境托盘循环共用体系,对高质量共建“一带一路”、“一带一路”经贸合作和供应链全球化的高质量发展有着积极的推动作用。


在2022年,路凯中国、集保、普拉托、上海乐橘、小蚁托盘等托盘运营企业,加速扩大各自托盘池规模和运营网络,提升服务能力;不断更新托盘池中产品类型,以适应多行业协同发展;纷纷推出具有特色的增值服务,积极推进带板运输,提升效率,有效地促进产业链、供应链协同发展,加速托盘循环共用生态体系建设,为行业创造更多可持续发展价值。


国外托盘租赁企业同样也一直在中国开展相关业务,韩国众力物流集团(LogisALL)是以统合物流为核心的国际化高端物流企业,其下属的韩国托盘共用公司KPP和韩国物流箱共用公司KCP以及韩国共同物流公司KLP构成了韩国唯一的物流共用化系统。众力物流设备租赁(上海)有限公司作为LogisALL在上海投资成立的独资公司,积极推进RRPP托盘的循环使用;日本托盘租赁公司(JPR)是日本最大的托盘租赁供应商,在中国市场经营多年,与深圳市顺航通供应链物流有限公司保持着良好的合作关系。




04
托盘用原材料价格持续处于高位

自疫情以来,托盘用进口原材料因受到供应链不顺畅的影响,价格一度居高不下,还经常出现供不应求的现象,这些不确定性和不稳定性因素给木质包装生产企业和行业发展带来很大压力,促使很多木质包装生产企业和运营企业转为使用供应稳定、价格适中、性能符合国家标准要求的国产木材。中物联托盘委也持续加强托盘行业供应链建设、服务网络向上游延伸、做好原材料供应商和木质包装企业上下游之间的对接工作,推动托盘行业高质量发展。


(1)进口原材料价格

由于受到国内疫情和供应链不畅通的影响,2022年托盘进口原材料(板材、原木)价格仍处于高位。受国内上半年疫情影响,丹麦云杉、加拿大铁杉、俄罗斯樟子松/落叶松板材1~6月份进口板材价格总体偏高,下半年随着疫情管控的逐步放开和物流的有序恢复,7~12月份进口板材份价格开始整体下降,12月份的价格普遍低于1月份的价格。进口原木价格同样也是下半年低于上半年。


(2)国内锯材价格

2022年托盘行业国内锯材(托盘材料)价格也保持高位,整体略有下降。一季度价格略有下降,二、三、四季度由于受到疫情影响,价格略有上升,但全年整体价格波动不大,12月份价格较1月份下降1.25%,较2020年最低价格上涨35.04%。2022年1~9月份价格均高于2021年同期价格,10月份价格与2021年同期价格基本持平,11~12月份价格略低于2021年同期价格。




05
数字化赋能托盘行业高质量发展

《“十四五”现代物流发展规划》中指出要完善现代物流服务体系,加快运输、仓储、配送、流通加工、包装、装卸等领域数字化改造,智慧化升级和服务创新;要强化物流数字化科技赋能,利用现代信息技术推动物流要素在线化数据化,开发多样化应用场景,实现物流资源线上线下联动。托盘作为物流系统中最基础的集装器具,进行数字化转型是必然趋势。在近些年发展中,很多托盘企业都乘上科技的浪潮,实现数字化转型升级。


路凯以数字化为全面带板运输服务赋能,打造了专门面向全面带板运输场景,以用户为中心的一站式数字化服务平台。平台连接上下游,帮助客户提高托盘流转管理效率,提高交易透明度,助力企业优化智慧供应链决策。


集保以托盘数字化创新,助力客户打造智慧供应链。托盘编码、托盘信息化管理以及智能托盘的创新发展能够提升供应链端到端的可视化管理效率,提高内部数字化决策能力,实现精准投放,并且为高效柔性的供应链设计提供前瞻性产品,更好匹配供应链的自动化、标准化和数字化,从而帮助客户企业打造智能数字化供应链。


普拉托为更好利用智慧物流解决物流行业难题,坚持以数字化技术为基础,通过线上线下串联整合,不断实行产品服务创新,增添产品附加增值服务,针对不同客户需求全面升级服务,推出了普托E享、普托云仓、普托云签、普拉托电子签等数字化服务,从而实现物流行业的升级和降本增效,致力打造出更好的供应链解决方案,利用互联网的便捷性,保障物流运输效率和安全的双重提升。


中包物联网应用物联网技术为供应链参与者实现包装器具可视化实时管理。通过软硬件一体化解决方案,基于安装在循环包装上的人工智能AI模组,实现小时级全流程的无人化数据采集、自主上报云平台、循环包装箱在供应链全流程电子化数据流转,同时还可以有效防止托盘管理难、丢失、占用、呆滞等现象的发生,降低人工成本,赋能包装新的数据价值。


小蚁托盘数字赋能,无需人工清点、盘存,通过安装在托盘上的智能芯片,可提供全程数据,即使托盘丢失也可以轻松追溯。




06
深入推进绿色低碳可持续发展理念

托盘企业正积极行动,深入践行绿色低碳的发展理念,将“双碳”目标全面融入企业发展规划。


路凯中国更新可持续发展战略,依据联合国可持续发展目标以及联合国国际契约组织的十项原则,制定“低碳循环,共赢生态,社会责任”三大可持续战略目标主题,通过持续建设高效的托盘循环共用服务体系,助力客户供应链脱碳,帮助实现绿色供应链。


乐橘获CQC认证,使用乐橘云盘可有效降低碳足迹,并且还推出了全新品牌“Yelolife乐橘新生”,该品牌是乐橘基于零碳包装而成立的全新板块,致力于废旧塑料包装回收利用、再生材料的研发及包装产品的设计和生产。乐橘建立塑料全生命周期的闭环系统,从原生塑料的使用、废旧包装产品的回收、再生塑料的制成及再生塑料包装的生产,打造一个完美的塑料循环经济体系,杜绝塑料制品流入自然环境造成污染,保护地球生态,促进绿色可持续发展。


FSC认证和PEFC认证在目前市场上认可程度高,是受到非政府环保组织和贸易组织支持的全球森林认证体系。近年来,木质包装对于FSC和PEFC认证的需求猛增,以路凯、集保为代表的越来越多的木质包装企业选择使用FSC或PEFC认证的可持续原材料,在提升企业社会责任的同时还可有效实现碳减排。




07
新材料托盘产品不断创新

传统的托盘以木托盘和塑料托盘为主,还有部分纸托盘、铝托盘、金属托盘等。随着木材价格攀高、低碳环保等因素影响,新材料托盘的研发和应用正快速发展。


北京泰纳科通过在塑料托盘原料中添加靶向增效功能母料,可有效解决塑料托盘老化和变色等问题,将托盘自重减轻20%,提高托盘在循环使用中的耐用性能、使用寿命和循环次数,既能为企业降低成本,也能兼顾环保。


中集新材生产的竹木复合板基于传统集装箱地板的应用要求设计开发,具备密度大、强度高、防水防潮、整体性能好、质量可靠等突出特性。竹材料绿色环保、性价比高、可塑性强,依托自产高强度竹木复合材料设计开发的竹木复合托盘具备结实耐用、性价比高及适用范围广等优点;采用模压生产工艺,可使托盘整体性能保持稳定一致,抗冲击能力强,热压免熏蒸;与实木托盘相比,生产同样性能要求的托盘产品,公差更小、材料用量可节约30%、自重降低10%,既提升产品品质,也为企业降低成本。


内蒙古佳运通以工业固废为原料,不断升级原料和工艺,生产出的托盘产品可有效减少工业固废和旧塑料的堆存量、木材自然资源的开采和新塑料原材使用量,相比于传统托盘,该产品自重可减轻20%左右,性能提升30%,并且可节省15%左右的成本。

河南明镁科技依托吉林大学材料科学与工程学院,成立研究中心和研发基地,解决了镁合金塑性差、耐蚀性差、疲劳性差等难题,开发生产的新型镁合金自拆卸物流托盘,设计独特、结构合理、装卸操作方便。


此外,广东达中新材料使用改性材料作为原料生产塑料托盘,可回收循环利用,顺应“碳中和”趋势。河北聚久采用新型复合材料生产的托盘质量轻、强度高,耐低温,适用范围广,并且可拆装、易清洗、可定制。芜湖亚太通用以废弃的农膜和城市垃圾分类中的废塑料作为原材料,开发了具有革命性替代趋势的木塑模压托盘新型节能环保产品。




08
智能装备和服务推动托盘行业迈上新台阶

国外托盘生产企业使用自动化设备较早,木托盘自动化设备主要以液压托盘生产线为主,代表企业有西班牙的卡贝(CAPE)、意大利的德尔塔(DELTA)和斯拓迪(STORTI),2011年天津新创引入了第一台液压托盘生产线,开启了中国托盘自动化生产设备的使用和研发的浪潮。


近年来,随着托盘行业高质量发展、循环共用大力推进、托盘产品标准化程度提升、人工成本持续上涨以及客户对于产品供货速度和质量的高要求,托盘企业生产方式已由传统人工生产转变为自动化生产,越来越多的企业选择使用自动化生产设备,并不断优化车间设施布局。设备生产企业通过加大研发投入,不断推出新产品,进行技术更新迭代,不仅服务于国内托盘生产企业,同时也加大海外业务布局,推动“中国制造”走向世界。例如,博创基于二板智能注塑机开发出的B-PLT物流托盘专用机系列,适用于市面全尺寸塑料托盘注塑场景,稳定耐用,搭配电动熔胶,高效与节能兼得;与行业龙头企业建立起深度合作资源共享链,可为客户提供注塑托盘全自动流水线设计或智能化、信息化托盘注塑工厂整厂解决方案。


泰瑞机器从前期智能规划(多维度的方案定制),到智能生产(提高托盘注塑成型的生产效率),再到智能管理(生产效率精益管理),真正做到产品全生命周期的管理。青岛赛帆作为国内木托盘自动化设备生产企业代表,产品类型不仅涵盖气动和液压托盘打钉生产线,也在积极创新研发木料整理设备、输送线、面板机等自动化加工设备。


随着每年数以百万循环共用托盘的诞生,循环共用托盘在完成一次使用后,可通过维修延长托盘的生命周期和使用年限,而不是用新的托盘替换。路凯中国第一个大型自动化循环载具运营服务中心——嘉兴超级营运中心具有集约化、规模化的托盘高效维修系统,开启了托盘自动化维修分拣的新篇章。




09
跨界整合、资本助力,共同打造托盘行业生态圈

随着全球经济一体化进程加快,企业需要在日益激烈的竞争中立于不败之地,需要通过整合,优化资源配置,以提高效率、降低成本、扩大市场占有率、加强企业核心竞争力。


2022年,路凯集团与布兰堡集团正式宣布,双方将合并路凯和集保在中国内地及香港的物流载具循环共用业务。路凯大中华与集保中国的合并,将使其成为大中华区规模最大的托盘和汽车周转箱循环共用服务商,凭借在大中华区的显著优势,合并后的业务将受益于更大的规模和客户范围,从而提升大中华区客户服务能力,加速提升托盘和汽车周转箱的价值。合资公司将充分发挥规模效应和协同效应,加速推进中国托盘市场从静态租赁模式向动态流转模式的转变,以助力供应链优化创新及可持续发展。


镇江国林生态产业城隶属于中林集团,新民洲港作为中国最大的木材加工中转港口,凭借其地理位置、港口、土地、物流、原材料来源的优势,努力打造木材产业化全供应链体系,将木托盘和木质包装生产作为未来四大产业集群之一。同样隶属于中林集团的中林载具依据集团发展战略,结合集团资源和福州国林莆田产业园优势,开展中林托盘租赁业务,从东南沿海逐步扩展到全国,与中林系统企业合作,建立全国性的服务网络。


托盘行业保持高速增长,企业的稳步发展,离不开资金的支持。多层次资本市场可为企业提供多元化的融资渠道,帮助企业快速获得资金支持,从而促进其扩大生产、加强技术研发和产品创新。2022年9月,普拉托科技举行IPO启动会,打响公司正式启动资本战略的第一枪。未来,普拉托将不断巩固和提升在托盘循环共用领域的领先优势,构建持续发展创新体系,不断协同行业变化,持续进行产品服务升级,助力推动数智化物流的发展。




10
实施精益化,促进企业管理水平提升

随着时代发展,托盘企业的管理方式逐渐从粗放式管理慢慢过渡到规模企业管理,再过渡到精益管理。例如,江苏中和智能包装率先采用JIT、TPS和生产过程物联网管理,不仅有效地保证了产品品质的稳定性,同时还降低人工成本,提升产能。浙江凯华持续推进并优化KMS精益管理系统,力争实现零切换浪费、零库存、零浪费、零不良、零故障、零停滞、零事故的“七个零”目标,实现精益求精。




二 、2023年中国托盘市场发展展望



2023年,是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是“十四五”规划承上启下的关键一年,也是优化调整疫情防控政策后的第一年。虽然2022年面对多重冲击与挑战,受到诸多不确定性因素和超预期变化的影响,但中国经济仍表现出强大韧性,总体上保持增长态势,为托盘行业发展提供了良好市场条件,带动托盘市场需求的增长,并且全球市场的发展也会给托盘行业带来新动力。我们要看到,托盘全产业链的健康有序发展,对推动我国供应链体系现代化建设,商贸流通一体化融合,物流行业向安全、稳定、高效、绿色的高质量转型具有重大意义。托盘企业应抓住机遇,实现从大到强的转变,在标准化、共享化、智慧化和绿色化四个方面着力推动托盘行业高质量发展。



01
使用场景日益成熟,托盘循环共用迈入新阶段

多年来,国家相关政策对于托盘循环共用和带板运输的大力推广,企业聚焦“双碳”目标、共谋绿色发展理念的稳步推进,“一带一路”托盘共享行动(BRAPS)的有序开展,托盘循环共用正在向高速发展阶段快速迈进。未来要进一步深化托盘循环共用理念,打通各物流枢纽节点之间和各行业之间的托盘循环共用,企业也将加大托盘循环共用业务的开发和投入力度,积极展现基于各种新技术的托盘共享模式,发挥“一带一路”托盘共享行动机制的作用,开展国内和国际的托盘共享,必将掀起新一轮具有中国特色的托盘循环共用体系建设风潮,以此更好地来推动供应链的降本增效。



02
行业社会多元驱动,带板运输迎来机遇

随着供应链创新发展,会释放出关于托盘的巨大需求,将有更多托盘“走出”仓库和物流园区,在供应链中发挥积极作用。货运车型标准化程度的提高,物流企业的竞争将从单车运力转变为提高货物周转效率,托盘的使用是实现快速装卸搬运的最有效工具;人工成本的不断上升,劳动力人口老龄化严重,重体力工作劳动力资源逐渐被迭代,迫切需要自动化、智能化和机械化替代人工劳动,托盘作为货物移动的基础单元不可或缺;数字化和智能化的发展,无人物流时代的到来必然要求货物单元化。我国已经处在带板运输大发展时代的前夕,托盘的应用将贯穿于整个供应链,托盘入车、托盘入箱,沿着“一带一路”往西亚、往中亚、往欧盟、往南美等方向进行拓展,跨国家使用,以此来提升供应链效率,更好地展现托盘的集装化应用。



03
数字托盘优化升级,智能服务全面渗透

新一轮科技革命要求加快现代物流技术创新与业态升级,加快现代物流数字化赋能。未来托盘数字化将普遍得到推广,智能化、数字化的托盘在物流和供应链中将得到更加普及的应用。托盘企业将继续提升各自在供应链领域的数字化服务能力,让托盘不仅作为用于承载货物的单元化物流器具,还将用于货物和托盘的管理、货物的在途运输监测等,实现数字驱动、协同共享。托盘设备企业也将加大自动化和智能化设备的创新研发力度,不断优化产品设计,提高产品质量、性能和竞争力,提升企业综合实力,为行业提供整体解决方案,努力培育出一批具有国际竞争力的制造型企业,跟随“中国制造”走出去,更好地服务于全球市场。



04
“双碳”目标要求明确,绿色发展势在必行

绿色创新有利于节约资源和保护环境,同时也符合绿色发展的新要求,要将绿色环保理念贯穿于托盘行业发展全链条,提升托盘行业可持续发展能力。推动托盘行业绿色创新,大力发展绿色技术,推广使用绿色可持续的原材料,提高资源和废料回收利用率,有效实现社会绿色可持续发展。绿色新材料托盘的应用,不仅扩大了托盘的使用场景和应用范围,同时也为环保做出一份贡献。因此,提高轻量化、绿色新材料的研发能力,扩大轻量化、绿色新材料的规模化生产和应用,是未来托盘行业发展的重要方向。


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